Povestea se desfăşoară în China în timpul dinastiei Tang (618–907). O pisică demonică apare și rupe pacea capitalei, orașul Chang’an, provocând o serie de evenimente ciudate.
Scăpat dintr-o închisoare de gheață, spiritul unei vulpi ce tânjește să ia formă umană pornește într-o misiune diabolică de-a lungul și de-a latul unui ținut mistic. Xiaowei, căci acesta este numele spiritului, ajunge legat de Jing, prințesa unui regat ce se destramă sub ochii ei. La rândul ei, măcinată de suferință, Jing, care este profund desfigurată, visează la dragostea unui nobil.
Alice și David, un cuplu nou format, își duc copiii deloc entuziasmați într-o vacanță de familie, într-o căsuță din Cornwall, ca să se cunoască. Vacanța ia o întorsătură neașteptată când copiii descoperă pe plaja locală un Psammead magic (și foarte morocănos!), o creatură care are puterea de a îndeplini dorințe. Ei îl întâlnesc și pe ciudatul locului, Tristan (Russell Brand), care vrea să prindă creatura pentru propriul său câștig. Aventura care urmează îi aduce pe copii împreună și îi învață să accepte fericirea nou găsită a părinților lor.
1945. S.U.A. un avion militar de marfă își pierde controlul și se prăbușește violent în spatele liniilor inamice în mijlocul pădurii negre germane. Maiorul Johnson trimite o echipă din cei mai curajoși soldați ai săi într-o misiune de salvare pentru a recupera materialul secret pe care îl transporta avionul, condus de sergenții Brewer și Walsh. Ei descoperă curând soldați naziști spânzurați și alte cadavre purtând simboluri magice antice. Dintr-o dată, busolele lor eșuează, percepțiile lor se răsucesc și abaterea de la grup duce la orori profunde în timp ce sunt atacați de o forță puternică, supranaturală.