În agonia perioadei de împerechere Pon Farr, Spock trebuie să se întoarcă pe Vulcan pentru a-și întâlni viitoarea soție hărăzită, cu care s-a logodit din copilărie.
Harry Mudd revine cu un plan de a prelua controlul navei Enterprise prin abandonarea echipajului pe o planetă populată de androizi aflați sub comanda sa.
Enterprise găzduiește un număr de diplomați aflați în conflict, între care se află și tatăl lui Spock, dar unul dintre pasageri se gândește să înfăptuiască o crimă.
Kirk trebuie să facă față birocraților Federației, unui crucișător klingonian și unui vânzător ambulant care vinde mici creaturi păroase și înfometate.
Kirk, Uhura și Chekov sunt capturați și întemnițați pe o planetă îndepărtată, unde sunt antrenați să joace spre amuzamentul unor extratereștri plictisiți.
Kirk revine pe planeta Neural, unde a stat o vreme în urmă cu 13 ani. Un prieten de-al lui Kirk, din vizita anterioară, a devenit conducătorul poporului său.
Aflați în căutarea unui observator cultural dispărut al Federației, Kirk și Spock ajung pe o planetă a cărei cultură este modelată după partidul nazist.
Kirk descoperă că este încălcată prima directivă de către căpitanul Tracey de pe USS Exeter, care intervine în războiul dintre populațiile yang și kohm.