În centrul atenției este agentul de asigurări Lester Nygaard a cărui viață în orășelul Bemidji ar putea fi mult îmbunătățită. O slujbă plictisitoare la care nu e prea bun, o soție cicălitoare, un frate mai mic care de-abia așteaptă să se laude cu noua sa promovare și o întâlnire cu Sam Hess, cel care îl chinuia în liceu, fac ca Lester să aibă o zi înfiorător de proastă. Lucrurile nu se îmbunătățesc nici când după întâlnirea cu Hess trebuie să meargă la spital, unde îl întâlnește pe misteriosul Lorne Malvo, un asasin plătit ajuns în micul Bemidji în urma unei misiuni sfârșite prost. Efectele unei conversații cu Malvo se vor dovedi cu bătaie lungă pentru sărmanul Lester, care își va vedea viața complet dată peste cap.
Familia Smutny are parte de musafiri neașteptați, Gaetano vine în Kansas City din partea veche a țării, Josto se obișnuiește cu noul său rol, iar Oraetta este prinsă în flagrant în timpul îngrijirilor ei de rutină.