În centrul atenției este agentul de asigurări Lester Nygaard a cărui viață în orășelul Bemidji ar putea fi mult îmbunătățită. O slujbă plictisitoare la care nu e prea bun, o soție cicălitoare, un frate mai mic care de-abia așteaptă să se laude cu noua sa promovare și o întâlnire cu Sam Hess, cel care îl chinuia în liceu, fac ca Lester să aibă o zi înfiorător de proastă. Lucrurile nu se îmbunătățesc nici când după întâlnirea cu Hess trebuie să meargă la spital, unde îl întâlnește pe misteriosul Lorne Malvo, un asasin plătit ajuns în micul Bemidji în urma unei misiuni sfârșite prost. Efectele unei conversații cu Malvo se vor dovedi cu bătaie lungă pentru sărmanul Lester, care își va vedea viața complet dată peste cap.
Loy se luptă cu o serie de decizii dificile care ar putea duce la finalul domniei lui, Josto încearcă să obțină din nou controlul asupra afacerilor lui, iar Oraetta îi face pe criticii ei să tacă. Iar familia Smutny se obișnuiește cu noul aranjament.