Will Graham, un psiholog criminalist genial și perseverent, este capabil să reconstruiască în minte gândurile și metodele înfiorătoare ale celor mai căutați criminali în serie ai agenției americane. În urma unui caz tulburător, el este îndrumat de către șeful său, Jack Crawford, către ajutor psihiatric.
Astfel Will ajunge să fie încredințat unuia dintre cei mai respectați psihiatri, doctorul Hannibal Lecter. Ceea ce nu știe Will este faptul că există un motiv pentru care Dr. Lecter înțelege cu atâta intuiție și perspicacitate lumea crimelor și a psihopaților care le comit.
Ceea ce urmează este un ingenios joc al minții, despre lumile contrastante ale răului și binelui, între care liniile se estompează, eleganța naște oroare și nimic nu este ceea ce pare a fi.
Two families are found murdered, with both mothers killed last. The only link between the families is that they both have sons who have been on the missing persons list for approximately a year.
NBC decided not to air the full episode and instead offered this web only version that was approximately 20 minutes long.