Will Graham, un psiholog criminalist genial și perseverent, este capabil să reconstruiască în minte gândurile și metodele înfiorătoare ale celor mai căutați criminali în serie ai agenției americane. În urma unui caz tulburător, el este îndrumat de către șeful său, Jack Crawford, către ajutor psihiatric.
Astfel Will ajunge să fie încredințat unuia dintre cei mai respectați psihiatri, doctorul Hannibal Lecter. Ceea ce nu știe Will este faptul că există un motiv pentru care Dr. Lecter înțelege cu atâta intuiție și perspicacitate lumea crimelor și a psihopaților care le comit.
Ceea ce urmează este un ingenios joc al minții, despre lumile contrastante ale răului și binelui, între care liniile se estompează, eleganța naște oroare și nimic nu este ceea ce pare a fi.
Captured in Italy by police on Mason Verger's payroll, Will Graham and Hannibal Lecter are delivered to Muskrat Farm to await Mason's revenge. Alana, distressed that Will has been endangered along with Hannibal, plots a rescue. And Hannibal, once again in contact with his old patient Margot, finds it irresistible to remind her that Mason will never make good on his promises. Meanwhile, Jack informs Chiyo of Hannibal's location.