Will Graham, un psiholog criminalist genial și perseverent, este capabil să reconstruiască în minte gândurile și metodele înfiorătoare ale celor mai căutați criminali în serie ai agenției americane. În urma unui caz tulburător, el este îndrumat de către șeful său, Jack Crawford, către ajutor psihiatric.
Astfel Will ajunge să fie încredințat unuia dintre cei mai respectați psihiatri, doctorul Hannibal Lecter. Ceea ce nu știe Will este faptul că există un motiv pentru care Dr. Lecter înțelege cu atâta intuiție și perspicacitate lumea crimelor și a psihopaților care le comit.
Ceea ce urmează este un ingenios joc al minții, despre lumile contrastante ale răului și binelui, între care liniile se estompează, eleganța naște oroare și nimic nu este ceea ce pare a fi.
The FBI's search for elusive serial killer Francis Dolarhyde intensifies as Will Graham begins envisioning himself in Dolarhyde's tormented psyche. Wading deeper into dangerous territory, Will enlists the help of Hannibal Lecter to assist with the killer's profile. Meanwhile, Alana Bloom reminds Will that the last time that he and Hannibal worked together things didn't end well, but Will sees no other option. Elsewhere, a new woman comes into Dolarhyde's life.