Elizabeth și Philip par niște oameni obișnuiți ce locuiesc în capitala Statelor Unite, lucrează la o firmă de turism, au copii adolescenți și problemele unui cuplu banal. Aparențele sunt înșelătoare. Cei doi sunt spioni ruși. Viața lor se complică atunci când în casa de vizavi se mută familia lui Sam Beemanun, un agent FBI care se ocupă tocmai de interceptarea și prinderea spionilor de pe teritoriul american.
Tensions simmer between Philip and Elizabeth as they disagree over handling orders from the Centre. When Elizabeth loses key intel, Philip enlists Annelise on a mission with an unexpected outcome. Stan tries a new approach to mending his marriage with Sandra amidst learning tough news about Nina.