Elizabeth și Philip par niște oameni obișnuiți ce locuiesc în capitala Statelor Unite, lucrează la o firmă de turism, au copii adolescenți și problemele unui cuplu banal. Aparențele sunt înșelătoare. Cei doi sunt spioni ruși. Viața lor se complică atunci când în casa de vizavi se mută familia lui Sam Beemanun, un agent FBI care se ocupă tocmai de interceptarea și prinderea spionilor de pe teritoriul american.
As Philip and Elizabeth grapple with a momentous decision, Tuan takes matters into his own hands in the Morozov operation. Back in Russia, Oleg’s investigation collides with the realities of the Soviet system.