Satana, supărat pe viața lui plictisitoare din iad, vine și locuiește în Los Angeles pentru a ajuta omenirea și pentru a curăța „mizeriile” provocate de ea, iar prin abilitățile sale telepatice aduce la suprafață cele mai profunde dorințe sau gânduri ale oamenilor.
Suspectând că un centru de tineret intermediază traficul de droguri, un preot îi cere ajutor lui Lucifer. Amenadiel și Malcolm au o conversație fără ocolișuri.