Povestită atât din punctul de vedere al detectivilor de omucideri și narcotice din Baltimore, cât și al țintelor acestora, serialul surprinde un univers în care războiul național împotriva drogurilor a devenit o birocrație permanentă, auto-susținută, iar distincțiile dintre bine și rău sunt în mod obișnuit șterse.
'Don't worry, kid. You're still on the clock.' -- Horseface
Russell tells Sobotka the investigation is over, but, in fact, a port computer is cloned, and when a container goes missing, the detectives follow. Simultaneously, Greggs and Prez tap into a circuit of Russian prostitutes. With two sets of evidence, the detail goes to Pearlman. Neither crime merits wiretap--but a drug connect could give the case legs.