Povestită atât din punctul de vedere al detectivilor de omucideri și narcotice din Baltimore, cât și al țintelor acestora, serialul surprinde un univers în care războiul național împotriva drogurilor a devenit o birocrație permanentă, auto-susținută, iar distincțiile dintre bine și rău sunt în mod obișnuit șterse.
"I had such fuckin' hopes for us." -- McNulty
Frustrated in his grass-roots reform efforts, Colvin arms himself with intelligence from Daniels's detail and personally delivers a message to the next level of corner management. McNulty sees Stringer Bell's legitimate business dealings as a sign that he is now unreachable as a drug target. Bubbles shakes the tree for Johnny one more time.