Povestită atât din punctul de vedere al detectivilor de omucideri și narcotice din Baltimore, cât și al țintelor acestora, serialul surprinde un univers în care războiul național împotriva drogurilor a devenit o birocrație permanentă, auto-susținută, iar distincțiile dintre bine și rău sunt în mod obișnuit șterse.
"Might as well dump 'em, get another." - Proposition Joe
Herc and Dozerman search for Little Kevin; Omar gets out of jail; Carcetti has his first meeting with the City Council; Prez and the teachers begin teaching the test; Proposition Joe lets Marlo know Major Crimes is after him; Bubbles looks to Kima and Herc to help him out; Bubbles delivers Little Kevin to Herc; Old Face Andre goes into hiding but Proposition Joe sells him out; Bug's father gets in Michael's face; Michael takes his problems to Marlo; Daniels and Valchek gets promoted; Omar and Renaldo monitor Marlo's activities.