Vlad tocmai s-a mutat in alt oraș și merge la cea mai faimoasă școală de magie din lume, unde întâlnește zâne, vrăjitoare, troli și pitici. El și tatăl lui sunt primii vampiri din oraș, dar, în curând, Vlad face cunoștință cu alți copii speciali.
Clara, o femeie retrasă în vârstă de 40 de ani, trece printr-o trezire sexuală și mistică, când începe o călătorie pentru a se elibera de convențiile religioase și sociale asupritoare care i-au dominat viața.