Șeful „Unității de criminalitate specială”, OH Gu-tak, îl caută pe fostul gangster, PARK Woong-chul, cu care a lucrat până acum și recrutează un artist con, KWAK No-soon, și un polițist condamnat, KO Yoo -Samsung în noua echipă. Cu noul sânge, „Băieții răi” au devenit mai puternici și mai duri. Pe măsură ce se adâncesc în caz, consideră că o organizație mult mai mare a criminalității se află în spatele tuturor și încep să vâneze băieții răi ...
1979, Coreea de Sud. Agenția Centrală de Informații, cunoscută și sub numele de KCIA, este o agenție aflată sub controlul direct al președintelui, care deține o mare putere. Șeful departamentului și oponenții săi politici se angajează într-o luptă acerbă pentru putere.
După ce o grupare criminală nord-coreeană îşi extinde operaţiunile în Coreea de Sud, un detectiv din sud trebuie să coopereze cu un agent nord-coreean pentru a descurca iţele.