Un adolescent care încearcă să scape din ghearele unui traficant de carne vie este nevoit să aleagă între viața conform codului său moral și lupta pentru supraviețuire.
Rio de Janeiro, 1950. Euridice și Guida sunt două surori nedespărțite care locuiesc împreună cu părinții lor conservatori. Euridice, o pianistă genială, visează să studieze la conservatorul din Viena. Cu toate acestea, Guida este prima care ajunge în Europa, chiar dacă pentru o scurtă perioadă de timp: după ce fuge cu un marinar grec, Guida se întoarce în Rio de Janeiro însărcinată și singură, fără ca Euridice să afle. Ținute departe una de alta de o minciună a tatălui, anii trec pe măsură ce surorile merg pe propriile drumuri în orașul aglomerat, fiecare crezând că sora ei se află de partea cealaltă a lumii.
Fluffy, câinele lui Jimmy Five, a dispărut. Jimmy pune la cale un plan pentru a salva cățelul, dar pentru asta, va avea nevoie de prietenii lui loiali: Monica, Maggy și Smudge. Împreună, ei vor înfrunta obstacole și vor trăi niște aventuri incredibile pentru a-l aduce pe Fluffy înapoi acasă.
La începutul anilor 1970, dictatura militară din Brazilia atinge apogeul. Familia Paiva - Rubens, Eunice și cei cinci copii ai lor - locuiește într-o casă de lângă plajă, în Rio, deschisă pentru toți prietenii lor. Într-o zi, Rubens este luat pentru interogatoriu și nu se mai întoarce.
Tetê este o fată isteață care se integrează greu, așa că ar face orice să se pună bine cu lumea la noua ei școală. Însă tartorița clasei are alte intenții.