Pentru a suprima o rețea globală de trafic cu carne vie, un agent de la Interpol va fi ajutat de un criminal fără scrupule, care cunoaște lumea yakuza din interior.
Memo locuiește într-o fermă de oi chiliană îndepărtată, ascunzând o vocecântătoare frumoasă de lumea exterioară. Un pustnic cu un fler strălucitor, nu se poate opri să se oprească asupra trecutului, dar ce se va întâmpla odată ce cineva va asculta în sfârșit?
Frankie, în vârstă de nouă ani, și mama sa singură, Lizzie, au fost în mișcare de când Frankie își amintește, cel mai recent sosind într-un oraș scoțian de pe litoral. Dorind să-și protejeze fiul surd de adevărul că au fugit de tatăl său, Lizzie a inventat o poveste că el este plecat pe mare pe HMS Accra. La fiecare câteva săptămâni, Lizzie îi scrie lui Frankie o scrisoare simulată de la tatăl său, povestindu-i aventurile lui pe meleaguri exotice. În timp ce Frankie urmărește progresul navei pe tot globul, el descoperă că aceasta urmează să acosteze în orașul său natal. Cu adevăratul HMS Accra sosind în doar două săptămâni, Lizzie trebuie să aleagă între a-i spune adevărul lui Frankie sau a găsi străinul perfect care să-l interpreteze pe tatăl lui Frankie doar pentru o zi...