În 1983, un detectiv experimentat din Baton Rouge, numit Bud Carter, se infiltrează în cea mai influentă organizație criminală din sud. După ce îl îndepărtează pe locotenentul și asasinul plătit, Jesse Weiland, detectivul reușește să-l convingă să coopereze.
Un bărbat de vârstă mijlocie are o ieșire bruscă de ziua lui și începe să-și exprime tranșant și fără ocolișuri părerile, distrugându-și rapid viața și cariera.
După ce partenerul îi e ucis într-o ambuscadă, traficantul Manuel își depășește reticența și îi vânează pe vinovați alături de polițistul Driss, amicul lui din copilărie.