După ce trece printr-o serie de operaţii de reconstrucţie facială, Edward face o obsesie pentru un actor dintr-o producţie de teatru bazată pe fosta sa viaţă.
Un polițist din Hong Kong afla ca fiica sa de 16 ani a dispărut în Pattaya. El se duce în Thailanda să o găsească dar misiunea ii este îngreunată fiindcă polițiștii cu care are de-a face sunt corupți. Un om cinstit îi ajută să-l urmărească pe vinovații implicați în traficul de organe.
Arturo este un dealer de artă fermecător, sofisticat și fără scrupule. El are propria galerie în Buenos Aires, un oraș care l-a fascinat mereu. Renzo este un pictor ursuz, decadent și puțin sălbatic. El urăște contactul social și trăiește la limita sărăciei. Deși dealerul și pictorul sunt uniți de o veche prietenie, nu sunt de acord aproape în nicio privință. Lumile și ideile lor sunt complet diferite, iar acest lucru generează adesea tensiuni și certuri între ei. În ciuda acestor diferențe, sunt foarte buni prieteni.