Frank este un avocat tânăr și de succes la o mare companie de asigurări, dar viața lui personală și căsătoria sunt destul de sumbre. Când descoperă o lacună care îl scutește pe angajatorul său de a plăti o sumă mare de asigurare, o promovare îi face semn. Prietenul și colegul său Jeff îl convinge apoi să sărbătorească succesul seara. Într-un bar, cei doi se ciocnesc de prietenele lor Natalie și Theresa. După câteva băuturi, toată lumea trece la o petrecere privată în care Frank și Theresa îl întâlnesc pe misteriosul Aeolus, care îi convinge să ia un drog halucinogen special. Frank se trezește dintr-o dată într-o călătorie care nu numai că îi întoarce întreaga viață peste cap, ci se pare că și structura spațiului și timpului...