Când biroul local FBI primește o scrisoare de la un terorist cunoscut doar sub numele de „Cetățeanul”, se stabilește rapid că acesta își plănuiește următorul act la concursul de frumusețe Miss America. Deoarece dură ca unghiile Gracie Hart este singura femeie Agent de la birou, ea a ales să intre sub acoperire ca concurentă din New Jersey.