Four circus freaks with superpowers find themselves trapped in Nazi-occupied Rome after their owner and father figure goes missing in the aftermath of the 1943 surrender of Italy to the Allies.
Oscar Diggs, un mic iluzionist de circ și escroc, este dus din Kansas în Țara Oz, unde locuitorii presupun că este marele vrăjitor al profeției, acolo pentru a-l salva pe Oz din ghearele răului.
Holt Farrier, un veteran de război și fost star al circului, își găsește viața întoarsă cu susul în jos atunci când se întoarce din război. Proprietarul circului, Max Medici, îl invită pe Holt și pe copiii săi, Milly și Joe, să aibă grijă de un elefant nou-născut ale cărui urechi supradimensionate îl fac obiectul ridiculizării într-un circ deja zbuciumat. Dar când ei descoperă că Dumbo poate zbura, circul are parte de o revenire incredibilă, atrăgând persuasivul antreprenor V.A. Vandevere, care recrutează elefantul special pentru cel mai nou spectacol de divertisment, „Dreamland”. Dumbo atinge noi culmi alături de fermecătoarea și spectaculoasa artistă, Colette Marchant, până când Holt află că sub poleiala sa strălucitoare, „Dreamland” este plin de secrete întunecate.
Film spune povestea lui Edward Bloom și a celor care îl iubesc. Când avea numai opt ani, el ajunge să fie țintuit la pat și citește întreaga Enciclopedie a Lumii. Zece ani mai târziu, el realizează că trebuie să plece de acasă și să exploreze lumea. După mulți ani și nenumărate aventuri, Bloom e recunoscut ca povestitor a tot felul de istorii înflorite despre viața lui plină de provocări. Explorările sale mitice sunt încântătoare și suprarealiste, împletind tot felul de povești bizare. Fabulațiile lui îi încântă pe toți, cu excepția lui Will, fiul său, care a plecat de acasă din cauza tatălui. Când Edward se îmbolnăvește, soția sa, Sandra, încearcă să îi împace. Acesta va fi pentru Will începutul propriei călătorii, reușind să descopere marile calități și marile defecte ale părintelui său.
În încercarea sa de a li se împotrivi unor vrăjitoare medievale lipsite de scrupule și dispuse să folosească farmece vechi de mii de ani pentru a-și atinge scopul final de a distruge întreaga omenire, Hellboy ajunge în Marea Britanie, unde trebuie să le înfrângă pe consoarta lui Merlin și Regina Nimue. Însă confruntarea dintre bine și rău se transformă într-o luptă mult prea periculoasă și sângeroasă, care nu numai că riscă să genereze o mulțime de victime colaterale, dar poate să provoace chiar și sfârșitul lumii – un deznodământ pe care Hellboy încearcă să îl evite cu orice preț.