Whilst on their way to a concert four friends get sidetracked and stranded in a seemingly abandoned town and whilst looking for help find themselves stalked and terrorised by a gang of violent clown dressed psychopaths who will stop at nothing ensnaring them into their sinister blood thirsty games.
Un tată iubitor găsește un costum de clovn pentru petrecerea de ziua fiului său, dar curand realizeaza ca acest costum este parte a unui blestem care il transforma pe cel ce il poarta într-un criminal.
Când locuitorii din județul Miles se culcă în casele lor în Ajunul Crăciunului, habar nu au că de data aceasta va fi Art the Clown care coboară pe horn. Ucigașul nebun i-a luat locul lui Moș Crăciun și bietele sale victime nu știu că, în loc de jucării, vor fi cele care vor umple sacul cu cadouri.
În acest thriller intens, plin de halucinații, un tânăr traumatizat își ajută mama ciungă și dornică de răzbunare să comită o serie de crime înfiorătoare.
1937. Maimuțele de circ țipă sălbatic în cuști în timp ce afară oamenii ucid și se lasă uciși într-un alt circ, războiul civil spaniol. Clovnul cel Prost, recrutat împotriva voinței lui de miliția locală, sfârșește într-o baie de sânge provocată de macete cu armata națională, în timp ce încă-și poartă costumul de spectacol. Și astfel începe o aventură plină de evenimente în care Javier și Sergio, doi clovni înfiorător de desfigurați, se luptă pe viață și pe moarte pentru iubirea ambiguă a unei acrobate în timpul regimului lui Franco.