Un băiat straniu ajunge într-un sătuc mexican, unde leagă o prietenie neașteptată cu un băiat local, iar legătura lor va fi unită pentru totdeauna de un secret întunecat.
Manuel ajunge în satul bunicii sale, dar nu este primit la fel de toată lumea. O imagine surprinsă la piață îl captivează, în timp ce Erik ezită să se deschidă.
Băieții sunt bântuiți de viziuni stranii. Manuel începe școala, înfruntând noi provocări, dar găsind și consolare printre oamenii muxe. La râu are loc o descoperire.
După ce scapă dintr-o situație mințind, dar și ajutați de Pau, Manuel și Erik lipsesc de la școală pentru a căuta adevărul, devenind tot mai apropiați.
Cazul ia o turnură neașteptată. După o pierdere iminentă, Rafaela ia măsuri ca să-l protejeze pe Manuel, însă acesta va trebui să-și depășească cele mai mari frici.
Pau se întreabă ce se întâmplă cu adevărat între Erik și Sicarú. Oamenii muxe acționează rapid pentru a-l proteja pe Emi, care mărturisește un adevăr foarte sumbru.
Oamenii muxe iau măsuri pentru a-l îndepărta pe Felipe. Ana află în sfârșit ce s-a întâmplat cu Pedro, dar neliniștea din comunitate e departe de a dispărea.