Lee, un scriitor, spune povestea vieții sale studenților americani expatriați din Mexico City. El, care rătăcește fără țintă prin barurile gay ale orașului, își va vedea destinul schimbându-se în ziua în care se va întâlni cu tânărul Allerton. Își pune ochii pe tânărul de care se îndrăgostește obsesiv, dar îl respinge. Cu toate acestea, în ciuda relației lor complexe, cei doi prieteni au pornit împreună în căutarea unei plante halucinogene care să ofere daruri telepatice.