Înainte de Trăind printre demoni a fost Annabelle. V-a îngrozit de-a dreptul în "Trăind printre demoni", însă abia acum începe totul pentru Annabelle. Capabilă de cele mai crunte acte de cruzime, păpușa Annabelle este închisă într-un muzeu ocult din Connecticut, unde primește doar vizita preotului, care o binecuvantează de două ori pe lună.
În urma morții înspăimântătoare a lui Jigsaw, detectivul Mark Hoffman este lăudat ca un erou, dar agentul Strahm este suspicios și se adâncește în trecutul lui Hoffman. Între timp, un alt grup de oameni sunt supuși unei serii de teste înfiorătoare.
Bântuit de acte teribile la care naziștii l-au forțat să participe, părintele dezamăgit Lankester Merrin își concentrează energiile pentru a ajuta la o săpătură arheologică în partea de nord a Keniei. Acolo, echipajul descoperă o biserică care precede misiunile creștine în zonă, dar descoperirea provoacă, începutul unor evenimente ciudate -- inclusiv schimbări fizice aduse unui băiat tânăr, cu dizabilități, despre care Merrin ajunge să îl suspecteze că a fost posedat de un demon.
La mai mulți ani după moartea tragică a fetiței lor, un creator de păpuși și soția lui primesc în casa lor o măicuță și mai multe fetițe venite de la un orfelinat desființat. Cu toții devin curând țintele lui Annabelle, păpușa posedată confecționată cândva de bărbat.