After an accident causes him to lose his sight, Aaron Scates finds himself in a fight for survival. He must learn to embrace his inner animal or become another failed experiment.
Cum căsnicia lui se destramă, Blake o convinge pe soția lui, Charlotte, să ia o pauză de la oraș și să viziteze casa copilăriei sale din Oregon. Când ajung la fermă în toiul nopții, sunt atacați de un animal nevăzut și se baricadează în casă în timp ce creatura dă târcoale perimetrului. Dar, pe măsură ce noaptea se prelungește, Blake începe să se comporte ciudat, transformându-se în ceva de nerecunoscut.