1828. In the wake of the repression of revolutionary movements in Southern Italy, three young friends join Giuseppe Mazzini's republican and unificationist cause. Their idealism will clash with the inevitable disillusionment as they grow apart over the decades.
Informatorul FBI William O’Neal se infiltrează în partidul Black Panther, din Illinois, și are sarcina să stea cu ochii pe carismaticul lider Fred Hampton. Hoț de profesie, lui O’Neal îi place pericolul de a-și manipula atât colegii, cât și supraveghetorul, pe agentul special Roy Mitchell. Priceperea politică a lui Hampton crește, tocmai când se îndrăgostește de revoluționara Deborah Johnson. Între timp, începe o luptă pentru sufletul lui O’Neal. O să fie de partea binelui? Sau o să-i subjuge pe Hampton și pe Pantere prin orice mijloace posibile, așa cum cere directorul FBI J. Edgar Hoover?
După moartea paranoicului împărat Tiberius, Caligula, moștenitorul său, preia puterea și aruncă imperiul într-o spirală sângeroasă de nebunie și depravare.