După ce actorul Daniel Hilliard pierde custodia celor trei copii ai săi în favoarea fostei lui soții Miranda, el se deghizează într-o respectabilă și fermecătoare doamnă în vârstă, își dă numele de Doamna Doubtfire și vine la fosta lui locuință să se angajeze ca bonă pentru a fi astfel mai aproape de copiii lui.
Un copil de 11 ani dintr-un orfelinat visează că-și va întâlni părinții și de aceea pleacă în căutarea lor. Simte că are o anumită conexiune cu muzica... dar de la a pune prima dată mâna pe un instrument muzical și până a ajunge într-o orchestră faimoasă este doar un pas. Însă ajunge pe mâna unui om care îi punea pe copii să cânte pentru bani...El încearcă să-și găsească părinții și să găsească MUZICA,cea care ia unit pe părinții săi: tânărul chitarist irlandez Louis și o frumoasă violoncelistă, Lyla. Ei se întâlnesc într-o noapte magică în Washington Square. Tatăl ei se împotrivește relației lor, astfel încât ei ajung să se despartă, lăsând în urmă un copil, pe August Rush.
Crăciunul se apropie și Jules Daly din Buffalo, Wyoming, încearcă din răsputeri să creeze o atmosferă de sărbătoare pentru cei doi copii ai surorii sale, al căror tutore este. Dar își pierde slujba chiar înaintea sărbătorilor și misiunea ei devine imposibilă. Salvarea vine de la Ducele de Castlebury, nimeni altul decât bunicul copiilor. Ducele, deloc prietenos și nici pe departe copleșit de spiritul Crăciunului, îi invită, mai mult din obligație, pentru a-și cunoaște nepoții, la castelul său din Europa. Este o lume complet nouă pentru familia americană, care descoperă palatul, dar și împrejurimile și obiceiurile locului. În pași de vals și printre fulgi de zăpadă, Jules îl cucerește, fără voia sa, pe fiul Ducelui, prințul Ashton, care este logodit, neoficial, ce-i drept, cu o domnișoară simandicoasă cu nume interminabil.