Într-un orășel din nordul Mexicului, unde domină două carteluri de droguri, tânărul Lupe își îmbrățișează soarta periculoasă. El se transformă în Coyotl, o creatură mitică, jumătate om și jumătate fiară. Cu această transformare, Lupe vrea să devină protectorul de care oamenii lui au atât de disperat.