Este sfârșitul Primului Război Mondial și tinerii soldați italieni se întorc spre San Giovanni Rotondo, un ținut al sărăciei, cu o tradiție de violență și supunere față de stăpânirea de fier a bisericii și a proprietarilor săi bogați. Familiile sunt disperate, bărbații sunt distruși, deși victorioși. Padre Pio ajunge, de asemenea, la o mănăstire Capucină îndepărtată, pentru a-și începe slujirea, evocând o aură de carismă, sfințenie și viziuni epice despre Isus, Maria și Diavolul însuși. Ajunul primelor alegeri libere din Italia pregătește scena pentru un masacru cu dimensiune metaforică: un eveniment apocaliptic care schimbă cursul istoriei.