Profesorul american Robert Traum pornește într-o călătorie aventuroasă și amuzantă prin Bucovina pentru a-l găsi pe Sami proiectionistul, singura persoană în viață care îi poate spune ceva despre descendența sa evreiască română. Călătoria sa simbolică este plină de pericol, necunoscut și suprarealist, dar în cele din urmă răsplătit cu o dragoste dublă: pe de o parte găsește dragostea romantică, pe de altă parte pasiunea pentru cinematograful vechi, nomad, popular, naiv și generos.