Ceva se ascunde pe coasta Insulei Block, influențând în tăcere comportamentul pescarului Tom Lynch. După o serie de izbucniri violente, el își pune, fără să știe, familia în mare pericol.
Cum căsnicia lui se destramă, Blake o convinge pe soția lui, Charlotte, să ia o pauză de la oraș și să viziteze casa copilăriei sale din Oregon. Când ajung la fermă în toiul nopții, sunt atacați de un animal nevăzut și se baricadează în casă în timp ce creatura dă târcoale perimetrului. Dar, pe măsură ce noaptea se prelungește, Blake începe să se comporte ciudat, transformându-se în ceva de nerecunoscut.
Trish și fratele ei mai mic, Darry, traversează Statele Unite cu mașina, într-o călătorie lungă și plictisitoare a cărei monotonie este ruptă doar de argumentele lor continue. Deodată, în mijlocul nicăieri, descoperă o biserică abandonată în care un personaj misterios aruncă un cadavru într-o mare canalizare. Din acel moment, încep o evadare terifiantă, urmărită de una dintre cele mai letale creaturi imaginabile.
Acest film înfricoșător, dar extrem de emoționant și romantic îl aduce în prim plan pe Jeff Goldblum în rolul unui om de știință foarte ambițios care devine jumătate muscă pe parcursul unui experiment ciudat de teleportare.O ziaristă ambițioasă (Geena Davis) care se îndrăgostește de el în timp ce îi urmărea experimentul, se trezește că are sentimente pentru o creatură oribilă a cărei jumătate insectă începe să preia gradual controlul.