În Mexico City, în anii 1950, William Lee, un expat american la 40 de ani, duce o viață solitar în mijlocul unei mici comunități americane. Cu toate acestea, sosirea în orașul lui Eugene Allerton, un tânăr student, îl determină pe William să stabilească în sfârșit o legătură semnificativă cu cineva.
După o aventură de-o noapte, Alison rămâne însărcinată, spre surprinderea ei, și încearcă să pună pe picioare relația cu cel care a lăsat-o „cu burta la gură”.
Într-un oraș din Oregon, profesorul și scriitorul local Harry Stevenson (Morgan Freeman) observă problemele pe care dragostea le provoacă în rândul vecinilor: între tineri și bătrâni, între rude și între iubiți; chiar si printre animale. Harry urmărește cu uimire cum dragostea distorsionează percepția celorlalți, cum leagă și distruge, cum inspiră, cum solicită fără motiv și, în cele din urmă, cum modelează viața fiecăruia, inclusiv a lui.