În Mexico City, în anii 1950, William Lee, un expat american la 40 de ani, duce o viață solitar în mijlocul unei mici comunități americane. Cu toate acestea, sosirea în orașul lui Eugene Allerton, un tânăr student, îl determină pe William să stabilească în sfârșit o legătură semnificativă cu cineva.
Speranțele și visele a patru oameni ambițioși sunt sfărâmate când dependențele lor de droguri încep să iasă de sub control. O privire asupra dependenței și a modului în care pune stăpânire pe minte și trup.