În centrul atenției este agentul de asigurări Lester Nygaard a cărui viață în orășelul Bemidji ar putea fi mult îmbunătățită. O slujbă plictisitoare la care nu e prea bun, o soție cicălitoare, un frate mai mic care de-abia așteaptă să se laude cu noua sa promovare și o întâlnire cu Sam Hess, cel care îl chinuia în liceu, fac ca Lester să aibă o zi înfiorător de proastă. Lucrurile nu se îmbunătățesc nici când după întâlnirea cu Hess trebuie să meargă la spital, unde îl întâlnește pe misteriosul Lorne Malvo, un asasin plătit ajuns în micul Bemidji în urma unei misiuni sfârșite prost. Efectele unei conversații cu Malvo se vor dovedi cu bătaie lungă pentru sărmanul Lester, care își va vedea viața complet dată peste cap.
În Missouri-ul anilor ‘50, marcat de legile Jim Crow, o pace instabilă între două sindicate ale crimei este amenințată de un deces șocant. Asistenta de nestăvilit Oraetta Mayflower are grijă de un pacient pe moarte. Loy Cannon dă siguranța pe putere.
Familia Smutny are parte de musafiri neașteptați, Gaetano vine în Kansas City din partea veche a țării, Josto se obișnuiește cu noul său rol, iar Oraetta este prinsă în flagrant în timpul îngrijirilor ei de rutină.
Odis face echipă cu un om al legii mormon, Josto vrea răzbunare, Gaetano testează limitele autorității sale, iar Oraetta găsește o nouă slujbă. Proscrișii Zelmare Roulette și Swanee Capps asistă familia Smutny cu problemele lor financiare.
Loy refuză să capituleze în fața familiei Fadda, Gaetano îl forțează pe Josto să fie un lider de fier, iar Doctor Senator și Ebal încearcă să mențină pacea chiar dacă tensiunea crește în continuare. Zelmare și Swanee se dau la fund,
Josto îl învață pe Gaetano o lecție despre leadership, Ethelrida face ce crede ea că e bine, iar Loy se decide să facă o înțelegere atunci când este încolțit. Între timp, Deafy urmează o pistă în timp ce îi caută pe Zelmare și Swanee.
Suspiciunile lui Deafy despre legăturile suspicioase ale detectivului Weff sunt confirmate, Gaetano trebuie să plătească, Odis primește un ultimatum neașteptat, iar lumea Oraettei se destramă pe măsură ce aceasta pierde controlul.
Loy se luptă cu o serie de decizii dificile care ar putea duce la finalul domniei lui, Josto încearcă să obțină din nou controlul asupra afacerilor lui, iar Oraetta îi face pe criticii ei să tacă. Iar familia Smutny se obișnuiește cu noul aranjament.
Loy apelează la cineva care-i datora o favoare, Gaetano începe să-l respecte mai mult pe fratele lui, Josto se deschide emoțional, iar Oraetta primește niște vești tulburătoare. Între timp, Deafy apelează la o sursă surprinzătoare de informații.
Urmăriți și de Cannon și de aghiotanții Fadda, Rabbi Milligan și Satchel se distanțează de un război total care e pe cale să explodeze în Kansas City. Rabbi își cântărește opțiunile atunci când el și Satchel se ascund într-o pensiune obscură.
Loy formează o alianță de rău augur pentru a-și proteja familia și afacerea, Josto vrea să oprească războiul prin mijloace ilicite, Odis încearcă să stea pe calea cea bună, Gaetano apară onoarea fratelui său.
Josto se găsește în fața unui inamic neașteptat, Oraetta este forțată în sfârșit să mărturisească, Ethelrida își termină eseul pentru istorie, iar Thurman și Dibrell încearcă să se întoarcă la afacerile lor normale.
CinePops US / International 
CinePops Spain 
CinePops France 
CinePops Italy 
CinePops India